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两广猪瘟疫情大调研:广东全省生猪存栏预估同比下降40%,5月猪料企业销量下降环比超20%

http://news.feedtrade.com.cn/ 2019-06-05 11:21:26 大宗内参

   核心观点EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  调研背景:自2018年8月份以来,国内开始频发非洲猪瘟疫情,猪瘟所发地涉及全国20多个省份,疫情已超百起,此时正值两广地区疫情集中爆发,给生猪养殖业造成了最沉重的打击。根据饲料工业协会数据显示,2018年广东饲料产量达到3000万吨以上,排全国第二位,行业地位较高。按照季节性周期而言,5月底为饲料需求旺季的开端,对下半年及明年的饲料养殖需求具有前瞻意义。本次调研走访或参加座谈的企业涵盖油脂油料产业链上、中下游典型代表企业。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  调研总结:EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  因禽类养殖利润较好,后期广东地区禽类养殖积极性较高,禽料需求增长可期,水产料若后期鱼价上涨需求也将增加;当前豆粕绝对价格相对?#31995;停?#20855;有较高性价比,单位蛋白价格优势对豆粕需求增强,饲料配方中豆粕仍有上调空间。综上,尽管生猪存栏同比下降,但禽类养殖的增加及配方?#31995;?#35843;整能在一定程度上弥补猪料需求的下滑,预计后期豆粕需求有支撑。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1、养殖方面:广东地区4月非洲猪瘟集中爆发,5-6月情况将恶化,7月疫情或缓和。目前母猪、生猪存栏明显下降,其中粤西地区降幅最大。后期如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏,已清栏养殖户转养鸡、鸭,且体量可观。水产养殖受鱼价波动及天气情况增幅弹性较强。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2、饲料方面:广东地区猪料销售下降,禽料上涨。猪料配方稳定,禽料和水产料中豆粕添加比例升至上限。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  3、?#32479;?#26041;面:广东地区珠三角地区豆粕库存比粤西地区压力较小,整体豆粕提货量超预期。6月部分?#32479;?#26816;修停机,压榨量增幅将受限。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  一、 调研概况EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (一)调研背景EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  自2018年8月份以来,国内开始频发非洲猪瘟疫情,猪瘟所发地涉及全国20多个省份,疫情已超百起,给生猪养殖业造成了最沉重的打击。根据饲料工业协会数据显示,2018年广东饲料产量达到3000万吨以上,排全国第二位,行业地位较高。按照季节性周期而言,5月底为饲料需求旺季的开端,对下半年及明年的饲料养殖需求具有前瞻意义。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  5月中旬正值两广地区疫情集中爆发,广东省目前生猪及能繁母猪存栏情况如何?饲料及豆粕销售情况如何??#32479;?#35910;油豆粕提货如何?带着这些问题,由大商所支持,我们中信期货组织开展了广东省油脂油料产业的调研活动。在此?#20301;?#21160;过程中,我们走访了河南饲料生产、销售及下游养殖、屠宰等企业,通过对这些饲料产业链条上、中、下游典型代表企业走访与交流,收获了一?#20540;?#35843;研成果,希望能为投?#25910;?#39044;判后期豆粕及生猪价格走势提供参考。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (二)调研目的EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  获取以下方面最新的进展:EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1、调研广东地区饲料企业销售情况,饲料配比情况;EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2、调研广东地区养殖户结构,非瘟影响下散户退出情况,大型养殖企业防疫情况;EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  3、调研大型养殖企业目前存栏情况(后?#25913;?#29482;、能繁母猪、生猪)、出栏情况(仔猪、生猪);EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  4、调研广东地区?#32479;?#24320;停机、大豆菜籽等进口、压榨情况。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (三)调研路线EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  路线:广州市—佛山—东莞—肇庆—江门—阳江—茂名—湛江EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (四)调研时间EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  调研时间:2019年5月20日-2019年5月24日(共5天)EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  二、 调研内容EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  据了解,广东的非洲猪瘟疫病从春节就已经开始,2月份出现抛售,散户3月淘汰最严重,4月份规模厂开始陆续出栏,广西的非洲猪瘟以及生猪淘汰要比广东晚1个月。从走访对象中?#24357;?#24191;东地区非洲猪瘟疫情还将?#20013;?个月,随着生猪养殖密度下降,疫病爆发频?#22987;?#23569;而有所缓和。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (一)母猪:首当其冲,存栏规模整体断?#29575;?#19979;滑EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  因母猪抵抗力较差,发病养猪户首先淘汰母猪,能繁母猪受影响最大。阳春在广东省有“母猪之乡”的称号,在广东区域的猪苗供应量较大。此次调研走访?#25628;?#26149;?#24515;?#20859;猪协会,?#24357;?1)当地非洲猪瘟从4月份开始集中爆发,能繁母猪存栏同比减少近60%,形势较为严峻;(2)阳春地区生猪养殖场1万多家,其中60%?#38469;?#23478;庭养殖,几头至十几头母猪的家庭养殖户为主,所以受灾比较严重,村里只要感染1例,最后基本全军覆没,因此随着疫情发展,散养户已经几乎全?#23458;?#20986;;(3)目前阳春区域猪苗价格从3月800元/30斤下跌至680元/30斤,且只有大厂的猪苗才有人购买,小户的猪苗卖不出去,因此种猪场会处理母猪,也有把种猪当肥猪卖掉。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  阳江区域受灾较为严重的原因,?#29615;?#38754;阳春区域家庭养殖户较多,另?#29615;?#38754;,防疫措施较差,且消毒都不到位,4月广东降雨较多,也是疫病的高发期,死亡猪直接?#35328;諑繁?#26080;人处理,因此造成了成片的感染,养殖户?#21482;?#24615;淘汰。目前当地政府已经开始治理,如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏,已清栏养殖户转养鸡、鸭,且体量可观。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  综上, 两广地区能繁母猪淘汰还在恶化中,且因养殖密度较大,能繁母猪存栏量大幅下滑,其中粤西地区情况最为严重。考虑到留种母猪到生猪出栏需要十个月以?#31995;?#26102;间,预计两广地区今年年末至明年春节出现生猪供应短缺,届时猪价有望涨至25-30元/公斤。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (二)生猪:存栏体重“双降”,7月或企稳EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  受非洲猪瘟影响,散户?#21482;?#24615;抛售、规模养殖场集中出栏、猪肉供应过剩是导致广东地区猪价没有显著上涨的主要原因。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  基于调研样本点情况,截至目前,广东全省生猪存栏预估同比下降40%,其中以茂名为首的粤西区域受疫病影响较大,降幅在50%以上,韶关地区感染病例最少,降幅在10%。节奏上,5-6月生猪存栏预计环比下降20%,7月底生猪存栏达?#38477;?#37096;,有企稳可能性。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  另外,生猪出栏重量能够在一定程度上?#20174;?#29983;猪存栏情况。调研显示,目前广东地区屠宰场40%以?#31995;?#29482;为150-200斤之间的中猪,养殖户抛售情况可见一斑,完全不存在压栏情况,都在积极出栏。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (三)饲料:猪料销售腰斩,禽料需求预增,豆粕添加比例升至上限EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  从饲料厂及贸易商了解情况显示,(1)由于一季度非洲猪瘟还没?#24615;?#20004;广地区大面积爆发,饲料销售同比增加10%左右。(2)4月开始猪料需求快速下滑,5月环比下降超过20%,以猪料为主的饲料企业降幅更为明显,达50%,疫情严重的茂名地区猪料销售下降70%,6-7月猪料销售下滑还会?#20013;?3)1-4月饲料厂禽料产销整体同比增加10%左右,各?#20197;?#24133;不一。目前广东地区禽类存栏量增幅主要受限于苗价过高,黄羽肉鸡苗约5元/羽,鸭苗约8-9元/羽。后期广东地区禽类养殖积极性较高,因?#39282;?#26009;需求增长可期。(4)水产料1-4月产销量同比基本持平,主要因为前期四大家鱼价格低迷,天气较冷,因此存塘鱼量较多,养殖户投喂积极性?#31995;停?#26032;苗投放较少,但得益于水产养殖投喂次数可多可少,若价格好则后期水产料增幅弹性较强。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  饲料配方方面,广东地区猪料配?#38477;?#30333;比例普遍没?#24615;?#21152;,主要因为生猪饲料配方较为稳定,因此较难受价格波动影响,维持在22%附近;禽料配方豆粕比例普遍增至上限由之前10%?#26009;?5%,且由于豆菜粕价差过小,禽料和鸭料中菜粕基本已经不添加;水产料配方主要受性价比影响豆粕比例增加,但据了解市场普遍认为仍有5%左?#19994;?#33756;粕?#25307;琛?#30446;前广东地区饲料厂豆粕物理库存普遍维持在5-8天的水平,属于正常。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (四)?#32479;В?#35910;粕提货量超预期,棕榈油替代效应明显EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  本次调研走访了珠三角及粤西地区的大型压榨企业,?#24357;?span style="display:none">EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (1)珠三角地区?#32479;?#35910;粕库存压力不大,后期6月中旬前开机?#21183;?#20302;,前期1-4月提货同比持平略降,好于预期,后期市场情绪中性偏乐观;EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (2)粤西地区?#32479;?#26149;节前豆粕库存压力较小,节后反转库存逐渐累积,目?#27688;?#22320;市场提货情况较差,省外云、贵、海?#31995;?#30465;份情况相对较好,对后期整体需求看空,市场情绪悲观;EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (3)广东地区豆油棕榈油库存偏高。1-4月豆油需求同比下降3-4%,主要是被棕榈油替代。广东因天气热,棕榈油替代豆油现象频繁发生。全国来看,1-4月棕榈油豆油消费同比增加20%,菜油消?#35328;?#26377;3%的下降,主要原因是豆棕、菜棕价差拉大。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  (4)8月前,国内大豆供应充足,菜籽6月后没有到船。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  三、 调研总结:预计后期禽类养殖上升,豆粕需求有支撑EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  总观点: 因禽类养殖利润较好,后期广东地区禽类养殖积极性较高,禽料需求增长可期,水产料若后期鱼价上涨需求也将增加;当前豆粕绝对价格相对?#31995;停?#20855;有较高性价比,单位蛋白价格优势对豆粕需求增强,饲料配方中豆粕仍有上调空间。综上,尽管生猪存栏同比下降,但禽类养殖的增加及配方?#31995;?#35843;整能在一定程度上弥补猪料需求的下滑,预计后期豆粕需求有支撑。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1、养殖方面:广东地区4月非洲猪瘟集中爆发,5-6月情况将恶化,7月疫情或缓和。目前母猪、生猪存栏明显下降,其中粤西地区降幅最大。后期如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏,已清栏养殖户转养鸡、鸭,且体量可观。水产养殖受鱼价波动及天气情况增幅弹性较强。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2、饲料方面:广东地区猪料销售下降,禽料上涨。猪料配方稳定,禽料和水产料中豆粕添加比例升至上限。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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  3、?#32479;?#26041;面:广东地区珠三角地区豆粕库存比粤西地区压力较小,整体豆粕提货量超预期。6月部分?#32479;?#26816;修停机,压榨量增幅将受限。EtB中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

(作者?#28023;?

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