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節后消費預期清淡 豆粕弱勢難改

http://www.clbvec.com.cn/sbm/ 更新時間:2020-02-26 09:11:31 豆粕論壇 發表評論

  外盤走勢:CBOT大豆(4131, 6.00, 0.15%)期貨周一下跌,因擔心新型冠狀病毒疫情擴散,和中國大規模采購美國大豆可能因疫情推遲。5月大豆合約下跌16-1/2美分,結算價報每蒲式耳8.82-1/2美元。該合約盤中跌至九個月低點,多數2021年合約創下合約新低。5月豆粕合約收低2.8美元,結算價報每短噸292.00美元。5月豆油合約收跌1.14美分,結算價報每磅29.87美分。
 
  盤面走勢:①A2005收盤報4131,較上一交易日+0.15%,成交量115309手,持倉量120053手,-240;A5-9月價差+57;②B2005收盤報3024,較上一交易日-0.3%,成交量26802手,持倉量42892手,-765手;③M2005收盤報2636,較上一交易日+0.15%,成交量435269手,持倉量1288354手,-34074手,江蘇現貨與M2005基差102,M5-9月價差-93;④Y2005合約收盤報5826,較上一交易日-1.35%,成交量395307手,持倉量361912手,-5767手,Y5-9月價差-124。
 
  消息:截止2020年第7周(截止2月14日當周),國內沿海主要地區油廠進口大豆總庫存量488.22萬噸,較前一周的481.14萬噸增加6.98萬噸,增幅1.45%,較去年同期579.25噸減少15.71%。
 
  市場報價:國產大豆價格4130。山東青島港進口大豆分銷價為3300,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3300。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2738,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2620。天津地區經銷商報價,一級豆油5850。泰州地區工廠報價,一級豆油6100。山東日照貿易商報價,一級豆油5900。(單位:元/噸)
 
  倉單庫存:豆一倉單14445手,-260手;豆二倉單0手,+0手。豆粕倉單10859手,-110手。截止2月14日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量34.65萬噸,較前一周的32.31萬噸增加2.34萬噸,增幅在7.24%,較去年同期56.56萬噸減少38.73%。豆油倉單:10434手,-300手,截至2月14日,豆油商業庫存總量102.76萬噸,較前一周的89.69萬噸增13.07萬噸,增幅為14.57%,較上個月同期86.8萬噸增15.96萬噸,增幅為18.39%,較去年同期的131.03萬噸降28.27萬噸,降幅21.58%,五年同期均值110.44萬噸。
 
  主力持倉:豆一2005合約前20名多頭86470,+1126,空頭69942,+467,凈多16528。豆二2005合約前20名多頭30222,-419,空頭35940,-411,凈空5718。豆粕2005前20名多頭750410,-13626,空頭1020196,-13262,凈空269786。豆油2005合約前20名多頭195665,+1180,空頭281908,-4511,凈空86243。(單位:手)。
 
  觀點總結:
 
  豆一:節后受疫情影響,各地封城封路現行普遍,市場購銷仍處于停滯狀態,部分已開工企業大豆廠門到貨量有限,不過整體來看,大豆收購進度仍快于上年同期,國產大豆基層余糧不多,多數貿易商存在看漲情緒而惜售,現貨市場上優質大豆供應偏緊,加上中儲糧哈爾濱直屬庫收購價格上調至1.9元/斤,支持國產大豆行情。整體而言,豆一期價短期內或震蕩運行。技術上,A2005合約回測20日均線附近支撐,不過均線總體多頭排列,偏強之勢未改。操作上,A2005合約建議逢回調介入多單。
 
  豆二:近期油廠進口大豆庫存繼續增加,但因大豆壓榨量大量回升,使得大豆庫存增速放緩,仍處于歷史較低水平,利好豆二市場。不過全球冠狀病毒疫情擴散,可能影響到中國大豆需求,美國股市以及原油市場大跌,給豆二市場帶來壓力。此外,巴西的豐產預期也制約著盤面的上漲空間。技術上,b2005合約仍承壓空頭排列的均線下方,短線震蕩偏弱。操作上,b2005合約建議偏空思路對待。
 
  豆粕:供應方面,油廠壓榨量回升,令近期豆粕庫存有所增加,且隨著疫情緩解,未來兩周油廠壓榨量將繼續回升,預計豆粕庫存或將繼續增加,不過2月底之前整體庫存仍將處于低位,短期內仍給予豆粕價格一定支撐作用。需求方面,為防控新型冠狀病毒肺炎疫情,國內有多省市全面禁售活禽,影響市場出欄情況和補欄情緒,待中下游補庫完成,高成交量難以長期為繼,加之節后豆粕飼料需求處于季節性淡季,預期后市飼料需求表現相對疲弱。整體而言,豆粕期價或偏弱震蕩。操作上,m2005合約建議偏空思路對待。
 
  豆油:近期油廠開機率持續提升,而因受疫情影響,大部分工廠豆油只產不出,導致豆油庫存大幅增加,加之疫情對餐飲業的打擊,導致原本處于淡季的油脂消費更加低迷,打壓豆油價格。此外,2020年2月1-20日,馬來西亞毛棕櫚(5316, -126.00, -2.32%)油產量環比增17.42%,加之2月1-25日馬來西亞棕櫚油出口量環比下滑,給予國內油脂市場回調壓力。整體而言,短期內豆油或繼續回調。技術上,Y2005合約跳空低開,承壓空頭排列的均線下方,短期有向下探底可能。操作上,Y2005合約建議逢高拋空。
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(作者:佚名) 文章來源:瑞達期貨
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